Echt project
Eén dashboard voor de hele pijplijn
Cijfers uit verschillende systemen op één plek, per week, maand en jaar, plus maand- en kwartaalrapportages die automatisch klaarstaan.
1 dashboard plus maand- en kwartaalrapportages, automatisch
Tools
- CRM
- Notion
- Zapier
- Claude
Hoe het ging
Om te zien hoe het ging (hoeveel nieuw werk er binnenkwam, hoeveel er doorging naar de volgende stap en hoeveel er werd binnengehaald) moesten de cijfers met de hand uit verschillende systemen worden gehaald. Het bedrijf groeide en wilde sneller en betrouwbaarder inzicht.
Wat ik bouwde
- Geautomatiseerd: Gegevens uit het CRM en Notion worden automatisch samengebracht
- Geautomatiseerd: Het dashboard ververst elke ochtend, per week, maand en jaar
- Geautomatiseerd: Snelheid en conversie per stap, per klant en per kwartaal
- Geautomatiseerd: Een maand- en kwartaalrapportage: wat gaat goed en wat kan beter
- Een mens beslist: Het team leest de cijfers en bepaalt waar de focus ligt
Hoe het samenwerkt
- CRM
- Notion
- Zapier
- Dashboard
- Maand- en kwartaalrapport (Claude)
Het resultaat
Het team ziet meteen waar het werk doorloopt en waar het stokt, zonder eerst cijfers te verzamelen. De rapportages maken van de cijfers een gesprek over wat beter kan.
Iets vergelijkbaars in jouw bedrijf?
Vertel me waar het werk vastloopt. In een gratis gesprek van 30 minuten kijken we of het eenvoudiger kan, en wat daarvoor nodig is.
Plan een gratis gesprek van 30 minuten of mail hello@marytichelaar.com
Volgend projectLopende opdrachten, contracten en facturatie in één overzicht